Los fondos acaparan los bonos Mapfre al 4,125%

La aseguradora Mapfre ha concluido con éxito una colocación de títulos de deuda subordinada a 30 años, con opción de amortización a los 10 años, por importe de 500
millones de euros, con un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 4,125
por ciento durante los diez primeros años, informa la compañía.

Mapfre explica que los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al Grupo y para diversificar sus fuentes de financiación.

“Esta operación demuestra la confianza de los inversores institucionales en
Mapfre. Hemos logrado unas condiciones financieras muy satisfactorias
incluso en un contexto de mercado complejo como el actual”, ha declarado
Fernando Mata, director financiero de la compañía. Se trata de la primera
emisión de deuda subordinada por parte de una aseguradora europea desde el
pasado mes de marzo.

Mapfre ha reducido el interés pagado con respecto a operaciones anteriores (4,125 frente a 4,375% en marzo de 2017) con una demanda, que ha superado los 700 millones de euros, con una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión a más de 80 inversores
institucionales de distintos países europeos, destacando Alemania (20% del total
de la emisión), Italia (19%) Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%).
Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los
inversores que han acudido a la colocación (un 67% del total) seguidos por
aseguradoras y fondos de pensiones (25%).

Esta emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de
Solvencia II, por lo que los niveles de solvencia y fortaleza financiera de
MAPFRE se ven reforzados con la misma. Los títulos cotizarán en el mercado
AIAF, cuando se reciba la autorización de la CNMV.

En la fotografía, Antonio Huertas, presidente de Mapfre