La CNMV autoriza la OPA de Blackstone sobre Hispania a 17,45 euros

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
ha autorizado, en su reunión de hoy, la oferta pública de adquisición de
acciones de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A. (Hispania)
presentada por Alzette Investment, S.à r.l. (Alzzete), vehículo inversor
del grupo Blackstone, informa el supervisor.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Hispania, compuesto
por 109.169.542 acciones. Hay que excluir 18.073.095 acciones (16,56%
del capital), que ya pertenecen a Alzette. Por tanto, la oferta se extiende
de manera efectiva a la adquisición de 91.096.447 acciones
representativas del 83,44% del capital.

El precio ofrecido es de 17,45 euros por cada acción que acepte la oferta
y, aunque es voluntaria, ha sido fijado por el oferente de acuerdo con lo
previsto sobre el precio equitativo en el artículo 9 del Real Decreto
sobre opas. Se ha considerado suficientemente justificado el precio
mediante el informe de valoración incorporado al folleto de la oferta.

La efectividad de la oferta está sujeta a varias condiciones:

– La aceptación por un mínimo de acciones equivalentes al 33,44% del
capital de Hispania que, junto con las que ya posee el oferente,
representan el 50% del capital más una acción.

– Que Hispania no realice, antes de la finalización del plazo de
aceptación, determinadas modificaciones estatutarias estructurales, no
incurra en deuda financiera y no venda o grave activos, todo ello en los
términos y con las excepciones que se detallan en el folleto.
En garantía de la oferta se ha presentado un aval de BNP Paribas, S.A.
Sucursal en España, por importe de 1.589.633.000,15 euros

El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del
día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los
datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.
El oferente tiene intención de promover la exclusión de negociación de
las acciones de Hispania tras la liquidación de la oferta, bien exigiendo
la venta forzosa en el caso de que se cumplan los requisitos para ello o
bien, si no se cumplieran, haciendo uso de la excepción de oferta de
exclusión del artículo 11.d) del RD OPAS.

El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los
registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a
partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer
anuncio con los datos esenciales de la oferta.